Novela ambientadas en un fondo hispanoamericano, en el marco cronológico de principios del siglo XIX. El Mechudo y la Llorona ?nombres tomados del folklore mexicano? son dos personajes misteriosos y fantásticos, enamorados entre sí, que viven en la bahía de la Paz, en la Baja California, y a los que creen haber visto los habitantes de una pequeña aldea donde se encuentra una misión jesuita, que exige de los indios una perla diaria para la Virgen, y un manicomio cuyos locos andan sueltos al quedar abandonado por sus administradores por falta de suministros. Entre estos «locos» destaca Heinde, personaje de intrigante procedencia, enamorado de Loreta, la hija de una mujer y un delfín.Mezcla de fantasía y realidad, la novela sorprende por su gran carga de imaginación y una vez más nos revela las dotes literarias de este escritor.