Tuk es un joviano, miembro de la casta de los punios, el pueblo ?la «clase obrera» de Júpiter?. Los punios viven bajo el dominio de los emios. Una lejana catástrofe, vagamente descripta, ha dejado mudos y sordos a los jovianos. Debido a esto, todos han desarrollado la capacidad de comunicarse telepáticamente. Los emios, además, poseen otros dos poderes: el de leer mentes ajenas y el de conocer los verdaderos sentimientos de sus poseedores. Gracias a estos atributos, se han constituido en la casta dominante. Las muchachas casaderas son trasladadas a vivir a los Valles Azules, donde esperan ser entregadas en matrimonio. Los emios conciertan todos los matrimonios de Júpiter mediante una ceremonia pseudoreligiosa en la que le eligen novia a cada punio joven, haciéndole pagar una dote que, en ocasiones ?dependiendo de la belleza de la muchacha?, puede consistir en todas sus posesiones. En realidad, los emios utilizan sus facultades para analizar los sentimientos de los punios y elegirles una mujer deseable, para que paguen gustosos la dote, verdadera fuente de las riquezas y el poder de la casta dominante. Los escasos punios que, en algún momento, se han resistido al domino emio, han desaparecido misteriosamente. Tuk, por un recóndito mecanismo evolutivo que nunca se explica, tiene también las dos facultades mentales extraordinarias propias de los emios. Siempre las ha mantenido en secreto y, gracias a ellas, conoce la verdadera ansia de poder de los emios y se indigna con la manipulación de masas que estos están ejerciendo sobre su pueblo. Tuk está enamorado de Onika, la más bella de todas las muchachas de los Valles Azules. Al descubrir que Lak, uno de los «capos» emios, también la pretende, se mete en la mente de ella para informarle que irá a rescatarla de su cautiverio? y así sus poderes son descubiertos. Lak logra dominar la mente de Tuk e ?inexplicablemente?, en lugar de eliminarlo (en un diálogo que ocupa apenas media página del texto) decide enviarlo al exilio en una nave espacial que estaba dispuesta vaya a saber para qué menester. La nave de Tuk aterriza en la Tierra, en el continente africano, y es descubierta por Ogano, un niño pastor de raza negra. Tuk se comunica telepáticamente con Ogano y ?después de un episodio en que lo ayuda a recuperar su rebaño? el negrito y el joviano se hacen amigos. Los jovianos son parecidos a los seres humanos pero miden veinte metros de altura. El padre de Ogano está en connivencia con un cazador blanco e inescrupuloso que captura bestias salvajes para venderlas a un circo (el cazador paga su ayuda con botellas de whisky). Cuando el cazador se entera de la existencia del hombre de veinte metros, ofrece cajas enteras de licor al padre de Ogano y a sus amigos para que lo ayuden a capturar al «monstruo», ya que podrá pedir una verdadera fortuna por él.