Elbryan se ha convertido en Pájaro de la Noche, un experto guardabosque. Pony se hace llamar Jill y se ha enrolado en Los guardianes de la Costa. Pero sus destinos volverán a cruzarse y a ellos se sumará el fraile Avelin, uno de los que fueron a buscar las gemas caídas del cielo en la isla Pimaninicuit. Juntos deberán enfrentarse al terrible demonio, el Dáctilo, que desde su fortaleza de Barbacan lanza a sus ejércitos de trasgos, gigantes fomorianos y powris a la conquista de las tierras libres de Corona. Será un conflicto largo y terrible, porque las fuerzas están muy desequilibradas. Pero finalmente, los héroes, con la ayuda del centauro Bradwarden, llegarán hasta la mismísima guarida del Dáctilo y allí se entablará el combate final que decidirá la suerte de Corona de una vez por todas. La victoria puede decantarse del lado del bien, aunque el precio que deba pagarse sea terrible.