Andy Werner acaba de llegar a Tularosa. Vaga sin prisa ni rumbo y, aunque el calor es insoportable, a preferido seguir cabalgando. Una tribu india le seguía. Los ciudadanos de Tularosa le dicen que es un milagro que no le hayan robado. Al parecer la tribu vive en muy malas condiciones porque el encargado de suminsitrarles odia a la raza «salvaje». Andy, simpatizante de los indios, no dudará en defenderles frente a quien haga falta. Tanto es así que se rumorea que Andy pueda ser el enviado especial del gobernador para investigar la situación de los indios en la zona? ¿Dejará Luke, el encargado, que Andy siga con vida?