Una larga era de paz ha seguido a la última guerra civil que derrocó al absurdo Imperio Balmer. El autoplaneta Valera partió hace años rumbo a los planetas de Redención. Los terrícolas, entregados a la molicie, muestran su descontento ante la política de rearme del almirante Aznar. Un grupo de extremistas secuestran al almirante y le obligan a decretar la destrucción de la poderosa Armada Sideral. La liquidación de la Armada está en marcha cuando, inesperadamente, surge de nuevo la amenaza de la Bestia Gris.El relato de las peripecias del último y fracasado intento de la Bestia Gris por reconquistar su antigua hegemonía sobre el género humano.